تدور القصة حول ميتسوها و تاكي، ميتسوها فتاة تدرس في مدرسة ثانوية للفتيات و تعيش في بلدة ريفية تقع في أعماق الجبال وتتوق لحياة رائعة للعيش في طوكيو، أما تاكي فهو طالب في مدرسة للذكور و يعيش في وسط طوكيو، ذات يوم تحلم ميتسويا بأنها فتى و يحلم تاكي أيضًا بأنه يدرس في مدرسة ثانوية للإناث في مدينة في وسط الجبال لم يرها من قبل، ما هو سر أحلامهم؟ وهل هذا تبادل للأجساد أم ماذا
